五大领域产能过剩辨析“从1亿吨开始，到现在8亿吨了，还在说产能过剩”，中国钢铁工业协会副秘书长迟京东在接受《中国投资》采访时说。最近，中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）公布当前中国钢铁产能已经达到了8亿吨，但实际上合规的钢铁产能只有4亿吨，另有4亿吨产 能未经国家核准。

　　自1999年被戴上产能过剩的帽子以来，钢铁行业产能就一直随着需求的增长而不断扩张。在需求预测的基础上，国家对钢铁行业的产能扩张一直严格制定规划，然而，由于需求屡屡突破规划产能，因此市场的产能也屡屡突破国家规划。如2009年年初国务院《钢铁产业调整和振兴规划》中预测当年中国粗钢消费为4.3亿吨，但当年实际消费达5.7亿吨。再如今年中钢协预计粗钢的消费将达到6.8亿吨，而当前国家批准的钢铁产能只有4亿吨，市场中另有4亿吨违规产能将弥补需求缺口。

　　事实上，在近10年的政府宏观调控中，中国钢铁、水泥、有色金属等工业行业一直都被定义为“产能过剩”行业，并被适用于相对严格的土地、财税、项目审批等各类产业政策。

　　而近日在全球经济前景的悲观情绪下，产能过剩这一沉寂了1年多的话题又再次浮出。近日，美国经济学家、纽约大学经济学教授努里尔.鲁比尼再次发出预测，称中国经济很可能在2013年遭遇“硬着陆”。而导致这一危机的原因很可能是高投资引发的产能过剩。鲁比尼预测说：“任何国家都不可能拥有足够的发展速度，能够在将50%的GDP重新投资的情况下避免产能过剩和银行呆坏账”。

　　国家发改委产业经济与技术经济研究所的课题也对当前大热的战略新兴产业提出警告，认为已经出现了产能过剩的苗头。同时，亦有专家对中国的汽车产业发出产能过剩的提示，认为在限购政策下过去几年扩张的产能潜在过剩。

　　虽然产能过剩早已不是新词，但对于如何来对待这些行业，一直存在争论。一些政策制定者认为，中国有一些行业存在较为严重的、长期的产能过剩，而这些过剩的产能大多因盲目、非理性的投资所导致，因此应通过政府之手予以调控；而大多市场参与者认为，企业依据市场信号自主决策形成产能，不需要政府之手调控，只需要市场自行解决。

　　因此，一方面，政府不断调控产能过剩，另一方面，市场上产能的扩张也似乎从未停止过，并累积形成了大量的“违规产能”和 “过剩产能”，也形成了中国复杂的产能迷局。

　　事实上，在仍处于转轨阶段的市场经济体系中，行业的产能扩张与整个经济的发展模式、体制弊端紧密相连，讨论究竟是过剩还是短缺，脱离不开其滋生的转轨经济土壤。因此，与其争执于过剩还是短缺，不如探究产能扩张与其负面效应形成原因，以便于对症下药。

　　国家发改委宏观经济研究院2010年重点课题研究报告“我国工业领域的产能过剩问题研究”发现，中国比发达国家存在更大的产能利用水平波动现象：这说明中国的工业品市场面对较多的变数，市场主体难以形成准确的市场判断和预期，另外，诸多不合理的体制机制因素也一定程度削弱了市场信号对产能利用的调节作用，从而影响到“市场无形的手”发挥作用。对这些问题的理解显然更有助于制定有效针对产能的规划与调控政策。

　　过剩还是不过剩

　　今年4月20日，工信部公布《关于遏制电解铝行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的紧急通知》，要求各地区、各部门认真清理、严格控制电解铝拟建项目，取消地方出台的对电解铝的各项优惠政策，严禁以各种方式盲目扩大电解铝的产能。此后，工信部、发改委等9部委组成的调查组进行了电解铝预建项目调查及叫停工作。被调查的23个拟建电解铝项目已于7月上旬全部叫停。

　　在国家叫停电解铝的同时，电解铝价格却自6月以来开始飙涨。同样，来自中钢协的数据，今年以来，钢材价格也呈现出稳中有升态势。

　　这成为市场人士反对将电解铝和钢铁冠以产能过剩的一个依据，因为产能过剩就意味着产品供大于求，产品价格会下降，然而事实上这些工业品价格不降反升。

　　当然，仅以价格来判断是否过剩并不够。对于过剩行业的价格反升，中国社会科学院经济研究所博士后李长安分析认为，那些产能过剩严重的产品之所以价格仍能保持坚挺甚至上升，很大一部分原因在于国外原材料价格以及国内劳动力价格上涨所致。

　　除了价格，另一个判断产能是否过剩的依据是利润率，通常产能过剩行业的利润率较低，企业亏损面较大。在8月中钢协信息发布会上，中钢协副会长张长富曾经表示，今年上半年粗钢产量达到3.5亿吨，但是会员企业销售利润率仅为3.14%，同比下降0.4个百分点。这似乎印证了钢铁行业过剩的事实。但是中钢协迟京东将之解释为铁矿石价格的上涨，而并非钢铁行业产能过剩导致。

　　不过如此高的需求增长也并非永无休止，迟京东也承认，如果未来经济前景下滑，中国钢铁企业面临产能过剩的风险。中钢协预计，“十二五”期间随着中国钢铁需求增速将放缓，迟京东表示，他们也一直在警示企业及时转型，钢铁企业如不及时转型，恐怕也难逃过剩的厄运。

　　上述课题认为，判断和评价“产能过剩”需从产能过剩的程度和效应两方面入手，只有当产能富余超过一定限度，并导致其对经济社会发展产生的负面效应大于正面效应时，才称之为“产能过剩”。

　　“从正面效应来看，产能富余有利于市场竞争机制的有效发挥，推动企业优胜劣汰，促进技术与管理创新，提升消费者福利，调节和平滑需求波动等；从负面效应来看，过度的产能富余可能导致资源浪费和非有效配置，市场价格大幅下滑，企业效益状况恶化，失业增加，并间接导致银行坏账增多以及金融风险等”，该课题认为。

　　将环境效应与社会效应纳入行业产能判断，这也是此前宏观调控的决策依据之一。也有观点认为，这些被外化了的成本如果计算进去，那么很可能本来就处于微利状态的企业将处于亏损状况，隐含的过剩将会显现出来。

　　中国特色的产能过剩

　　按照传统的经济学原理，市场这无形的手可以通过价格自动调节余缺，那么讨论过剩与短缺并不重要。然而，在中国，问题似乎并不那么简单。

　　“相对于部分发达国家而言，近年来中国工业品产能利用水平年度间波动幅度较大，产能过剩发生的频度相对较高”，上述课题研究发现表示。

　　欧美等国家一般用产能利用率或设备利用率作为产能是否过剩的评价指标。设备利用率的正常值在79%-83%之间，超过90%则认为产能不够，若设备开工低于79%，则说明可能存在产能过剩的现象。

　　“较大的产能利用水平波动现象表明：我国作为尚未完成工业化的发展中国家，工业品市场面对较多的变数，市场主体难以形成准确的市场判断和预期；同时，由于我国仍处于体制机制转轨时期，与发达经济体相比，政府与市场有效协作的机制尚不健全，诸多不合理的体制机制因素也一定程度地削弱了市场信号对产能利用的调节作用”，上述课题研究认为。

　　相对于过剩还是短缺争论，对这些可能导致产能过剩的非市场因素予以更多关注似乎更有现实意义。

　　该课题认为，地方投资存在过度膨胀的风险，这是形成一些行业产能过剩的诱因之一。工信部一位不愿透露姓名的官员也表示，地方政府对投资项目土地的大包大揽、无节制的税收优惠，助长了一些企业不思后果的产能扩张。

　　该课题认为，在不科学的财税体制和政绩考核体制下，地方政府面临较大的增收压力和动力，对于吸引工业投资发展经济具有天然的冲动。同时，在投资决策过程存在的系统性制度软约束也助长了他们扩大经济规模的短期行为。而且一些地方政府还可能运用非市场化手段刻意降低部分产业的进入门槛，人为地阻止地方企业破产淘汰，阻碍部分工业行业落后产能的退出，从而形成过剩产能。

　　显然这样的过剩产能不能够仅通过市场手段来调节。在他看来，一些重工业领域此类体制性的过剩特征明显，而此类产能过剩的负面效应也更为明显。

　　政府的退位与补位

　　产能的形成有市场的和非市场的原因，因此“对待我国工业领域的产能过剩问题，既要结合市场经济的一般规律，又要考察我国的特殊体制和发展阶段特征”，上述课题认为。

　　市场对于简单的数量控制做法一直持反对意见，李长安认为，由政府主导下压缩产能过剩的成本十分高昂，2000年之前，产能过剩的调整通常由国有银行来买单，由此造成了数以万亿计的银行不良贷款。据央行统计，银行的不良贷款中有大约70%或多或少与产能过剩有关，其中由于计划与行政干预而造成的约占30%，政策上要求国有银行支持国有企业而国有企业违约的约占30%，国家安排的关、停、并、转等结构性调整约占10%。

　　因此，政府治理产能过剩的目标不应是最终消除产能过剩，而是通过政府合理的“退位”与“补位”，不断优化政府和市场有效协作的机制，降低工业领域产能过剩的风险和负面效应。

　　国家发改委投资研究所罗云毅研究员也认为，不应简单地压缩产能，而是考虑如何提高竞争力。他认为，从技术进步、经济周期和市场经济内在特征等方面看，行业产能过剩往往具有内在的必然性。“只要能大力推进技术进步，高投资率就是好事，产能过剩亦不足为虑。反过来说，如果没有技术进步，由高投资率决定的产能高速增长大都是低水平的简单重复，那必将难以为继。在这个意义上，对解决所谓投资规模过大、产能过剩严重问题来说，大力推进技术创新是一个最具本质意义的核心要素。

　　在他看来，产能过剩虽然会导致淘汰，导致一些企业倒闭或开工不足、人员下岗失业以至银行不良资产增加和“投资浪费”，但只要想到这是引入市场经济体制所必须付出的成本和代价也就可以接受了。

　　当然，对于一些预算约束较弱的地方政府和国有企业盲目上马项目，形成低水平产能过剩，造成投资浪费的问题，也予以坚决制止，罗云毅认为。

　　电解铝：产能过剩之“谜”

　　8月内，沪铝价格已经涨至18600元/吨，一周内价格上涨超过4%。“以18000元/吨铝价计算，国内铝行业的平均税前利润约为1000元/吨”，中国有色金属工业协会副会长潘家柱在采访中告诉记者，经过几年的沉寂，今年6月以来的电解铝价格涨势凶猛，一扫昔日颓势。高价刺激下，绝大多数电解铝企业重新实现盈利，产能利用率则逼近极限。

　　“电解铝的完全成本平均接近17000元/吨，铝价只要高于成本线500元/吨，电解铝厂家就有充分动力全面投产。”潘家柱这样告诉记者。

　　然而早在今年4月20日，工信部公布《关于遏制电解铝行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的紧急通知》，要求各地区、各部门认真清理、严格控制电解铝拟建项目，严禁以各种方式盲目扩大电解铝的产能。

　　此后，工信部、发改委等9部委组成的调查组进行了电解铝预建项目调查及叫停工作。被调查的23个拟建电解铝项目已于7月上旬全部叫停。

　　一方面是飙升的铝价、高额的利润吸引大量资金投入，另一方面是对拟建项目的坚决叫停。电解铝，这个多年来一直属于政府调控范围内的产能过剩行业究竟正在面临怎样的境况？

　　过剩与否难界定

　　从电解铝需求来看目前正是顶峰，加之上半年受出口退税政策传闻影响，电解铝出口同比大增，导致目前出现暂时的供应紧张

　　“现在电解铝市场属于卖方市场，很多公司没有库存”，潘家柱告诉记者，协会调研发现目前很多公司都是将近满负荷生产，但是产品仍然供不应求，前来采购铝锭的企业都必须先付款才发货，否则根本买不到铝锭。

　　然而政府层面并不认可这一说法。4月20日，工信部公布《关于遏制电解铝行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的紧急通知》，要求各地区、各部门认真清理、严格控制电解铝拟建项目，取消地方出台的对电解铝的各项优惠政策，严禁以各种方式盲目扩大电解铝的产能。

　　然而国际有色金属铝市场价格不断攀升带来的可观利润以及建设该类项目对该地区固定资产投资总额的拉动效应，使得这一政策在地方政府层面“石沉大海”。相当多的地方政府除去在地方财税、土地、电价等方面给予电解铝项目优惠政策扶持外，还以地方建设重大项目的名目帮助电解铝项目“改头换面”，代为其向国家申请批建。

　　据工信部发布的统计数据显示，到2010年底，全国电解铝产能已达2300万吨，实际产量1560万吨，设备利用率70%。2010年1-11月，铝冶炼行业利润104.41亿元，销售利润率仅3.59%，大大低于工业行业平均水平。

　　鉴于此种情况，工信部联合发改委等部委及机构，组成联合调查组赴全国各地监察。有关资料显示，这些项目原预计建设总规模为774万吨，总投资预算为770亿元。

　　在行业分析师看来，这轮铝价上涨本质上跟美元贬值有关，并不能反映下游需求有实质性好转，电解铝行业严重的供过于求状况不可能短期扭转，此轮涨价并不能持续。

　　业内分析师向记者表示，电解铝生产没有淡旺季，但需求来看目前正是顶峰，加之上半年受出口退税政策传闻影响，电解铝出口同比大增，导致目前出现暂时的供应紧张，但预计到4季度，又会重新回到供过于求的局面。

　　采访中记者所接触的多个有色金属分析师都表示，当前中国宏观经济走势不明朗，房地产、家电等行业对铝产品的需求正在减弱，今年下半年市场对铝产品需求是否能够持续还存在很多的不确定性。

　　而且，9部委的联合调查也被视作此轮价格上涨的导火索。虽然上述项目可能只是阶段性叫停，但客观上的确抑制了一段时期内电解铝的产能扩张。从中长期来看，目前在西北地区集中兴建的电解铝产能很可能在未来遭遇持续的政策风险。届时，新建产能增速一旦低于需求总量增速，铝价就将获得持续上涨的动力。

　　强硬叫停屡失败

　　明令之下，国内的电解铝产能不但没有被缩减，反而涌现出了更多的电解铝企业，产能大幅飙升

　　多年来，电解铝一直以产能过剩大户的姿态出现在公众面前。

　　早在2003年11月25日，国家发改委等6部委和中国人民银行就曾共同出台了《关于制止电解铝行业违规建设盲目投资的若干意见》，禁止不符合产业政策和发展规划的电解铝、氧化铝项目的批准。

　　当时也是正值铝业前所未有的利润高峰。据中国有色金属工业协会数据显示，2002-2006年，国际铝价一直处于上升阶段，LME现货年平均价每吨分别为1350美元、1431美元、1716美元、1898美元、2569美元。随着价格的攀升，2004-2007年，铝冶炼行业的利润总额分别为106亿元、119亿元、281亿元和369亿元。

　　高额利润使得明令之下的国内电解铝产能不但没有缩减，反而出现了大幅飙升。

　　当时，为了保护本地电解铝产业发展，地方政府出尽法宝。借道国家支持的整合方式，打着“煤电铝一体化”的旗号变相扩大电解铝产能成为主流趋势。

　　然而，电解系列生产的任何波动都会造成电网或自备电厂较大的影响，甚至会威胁供电安全。这也是该趋势能否被推行的首要技术壁垒。

　　仓促上马导致中国大型铝电解槽有着明显的技术不足，致使实际运行生产指标与国际先进水平还有较大差距。大量的产能负荷和小电网供电的运行环境，致使电解铝行业成为安全隐患较多的行业之一。

　　提高集中度或成趋势

　　压缩产能提高行业集中度势在必行，只有如此，才有利于我国电解铝企业包括技术和效益等多方面的实质性整体升级

　　按照中国有色金属工业协会此前的部署，中国有色工业行业“十二五”期间的主要任务是进一步优化布局，严格控制在资源及环境容量没有保障的地区新建冶炼项目，并完成电解铝产能有序向西部转移。

　　“十二五”有色金属工业发展规划的主要目标是，优化产业结构，提高发展质量和效益，有效控制冶炼产能的过快增长。规划中提出，到2015年，具有自备电和直购电的电解铝产能将达到90%以上，铜冶炼、电解铝装备达到世界先进水平的比重在95%以上，铅锌冶炼世界先进水平达到85%以上。

　　潘家柱告诉记者，目前国内拟建的电解铝项目正是主要集中于西部地区，特别是甘肃、新疆、内蒙古等电力成本较低的省区均有涉及。此次工信部叫停所有拟建电解铝项目进一步加大了“十二五”时期电解铝产能西移目标的难度。

　　也有观点认为此轮调控更多意味着中国电解铝产业实质性整合拉开序幕。

　　对于这一看法潘家柱并不否认。他告诉记者，与中国的能源行业不同，中国的矿产行业过度分散，不光致使中国境内的产能调配和管理下降，同时也令中国铝等矿业产品在国际市场中失去主动地位，因此，压缩产能提高行业集中度势在必行。

　　事实上，从2010年开始，中国有色金属工业协会就一直在为行业内各种矿产产品的整合集中而奔走，因为已有太多的因产业集中度过低，致使本来相对有序的有色金属产业出现了无序竞争以及资源浪费的现象出现。

　　对于电解铝企业而言，电力成本始终是他们最关心的问题之一，因为电力成本几乎占到了原铝总成本的40%。因此，能否获得具有相对优势的电力资源，直接决定着电解铝企业的竞争地位，这也是电解铝企业能否实现稳定盈利并进行扩张的关键因素。

　　这些项目的陆续投产虽有助于实现面板生产的“本地化”，但同时也将加剧全球面板业的产能过剩，未来全球面板市场的供求关系难言乐观。

　　在中国家电协会信息咨询部主任胡晓红看来，液晶面板是一个全球性充分竞争行业，目前全球面板产能已经过剩。从需求端来看，面板的需求主要是电视面板和IT的需求，其实需求都还在增长，目前全球仍有大量CRT电视要转换为平板电视，关键是未来几年这种需求什么时候能够被激发出来；但供应端却是跳跃性的增长，比如今年京东方、TCL集团8.5代线的投产，两条生产线的产能都将近2000万片，而市场需求并没有出现类似大幅度的跳跃式增长，所以短期内一定会造成产能过剩现象。

　　“市场已经给出了最直接的答案”，胡晓红告诉记者，“最近一段时间液晶电视市场降价声不断，从卖场众多内部团购到网上价格特惠跳水，之前购买了液晶电视的消费者可能都后悔为什么不迟点出手。实际上这正是国内液晶电视市场需求增长停滞的突出表现。今年上半年液晶电视在中国的增长基本处于停滞，而随着国内液晶面板工厂的陆续投产，供大于求的状况将进一步加剧”。

　　不是面板太多而是企业太多

　　面板产业的特点是投资高强度、高频度，因此产业区域分布可以适当分散，市场主体一定要集中

　　针对行业产能过剩的忧虑，在日前举行的全国电子信息行业工作会议上，工业和信息化部总经济师周子学称，中国面板产业目前的问题不在于产能过剩，而是在于企业主体太多。

　　周子学在会上表示：“目前电视机面板中国还没有做出一块就谈论产能过剩问题？与其考虑是不是产能过剩，我们倒不如考虑是不是主体过多，也就是从事做这个事情的企业是不是太多了”。

　　周子学认为，目前面板投资的主体、企业过多导致资源分散不利于竞争力形成。他进一步称，“面板是一个技术、资本、人才三密集这样的产业投资，主体多会导致国内创新人才过度分散”。

　　在他看来，面板产业区域分布可以适当分散，市场主体一定要集中。面板产业的特点是投资高强度、高频度。高强度是指动辄上百亿元的投资，高频度是指需要不断地高投入、不断地技术创新。这样的行业，不可能所有的企业都去办。韩国就是两家，中国台湾、日本也是一两家而已。“如果投资主体过多，每个企业追加投资达不到最好的规模效益，势必使许多企业无法支撑下去，最后遭到市场淘汰。因此不是产能问题，而是企业主体问题。企业不能太多，谁都上肯定是不行的”。周子学表示。

　　对于这一观点，有业内人士表示认可：“作为资金和人才密集型产业，液晶面板需要持续的投入。况且对密集型的制造企业来说，规模尤为重要，从国家角度应该主要扶持一两家龙头企业。如果资源和资金分散，各家都做不大，从而导致大家都很难盈利”。

　　“课题”认为，政策制度一直在彩电产业发展中起着至关重要的作用。“政府在CRT阶段对彩电总装企业和彩管企业的整体规划和为企业技术引进提供的资金支持，为中国建立完整的彩电产业链奠定了坚实的基础。当前国内企业在平板领域面临着巨大的资金和技术进入壁垒，靠自身力量很难克服。因此，政府应当给予一定的资金和政策上的扶持”。

　　“课题”还认为平板阶段再度落后的事实又一次证明，企业依靠低价规模扩张，忽视核心技术的战略无法保持持久竞争优势。因此，政府应鼓励和支持企业制定长远战略，改变只重应用技术的思维定式，加大超前研究和开发的力度。

　　钢铁：需求造就产能

　　今年上半年，在国民经济快速发展的推动下，钢铁产品市场需求旺盛，产业呈现出高产量、低库存的行业特征。

　　据中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）数据显示，上半年我国粗钢产量达到35054.30万吨，同比增加3066.20万吨，增长9.6%。上半年全国平均日产粗钢193.67万吨，相当于年产7.06亿吨。其中，6月日产水平达最高，相当于年产粗钢7.29亿吨。上半年累计粗钢表观消费量33348.3万吨，同比增长8.56%，尤其是二季度消费增长明显。重点大中型钢铁企业钢材产销率99.1%，同比提高1.2个百分点。钢材库存量自3月以来持续下降，总量低于去年同期。

　　当前，我国钢铁工业正处在高速发展的时期，自1996年以来，我国钢铁产量已连续14年位居世界首位。“钢铁工业的高速增长与我国经济的高速发展是分不开的”，中国钢铁工业协会副秘书长迟京东在接受《中国投资》采访时表示。自21世纪以来，我国进入重化工业加速增长阶段，国民经济进入持续快速增长周期，对钢材的需求急剧增加。相对于“十五”时期而言，“十一五”期间，我国铁路、公路、港口、机场、城市轨道交通、城市基础设施建设规模成倍增长。受益于此，我国钢铁产业的规模迅速扩大，目前我国钢铁生产能力已经达到8亿吨。

　　在中钢协2011年第三次信息发布会上，中钢协更是预测称我国钢铁生产能力已经超过8亿吨。对此，迟京东分析认为，8亿的产能是市场决策的结果，并不能以此来判断钢铁产业产能是否过剩。他进一步对《中国投资》说：“未来10年，市场对钢铁的需求还将持续增加”。

　　市场需求带动产能扩张

　　现阶段我国钢铁产业的巨大产能是市场需求旺盛的直接体现

　　判断钢铁行业产能是否过剩应该使用产能利用率和经济效益两类指标。国家发改委宏观研究院2010年重点研究报告“我国工业领域的产能过剩问题研究”（以下简称“课题”）认为。

　　产能利用率是表示生产能力利用程度的指标，指实际产出与设计生产能力的比值，它反映了企业的生产资源是否真正能得到有效利用。它被认为是反映产能利用情况、判断是否存在产能过剩最为直接的指标。2002—2009年我国钢铁产能的平均利用率约为83%左右，国际社会普遍认为产能利用率的正常范围是79%—83%之间。我国的平均产能利用率正是处于这一安全区间。并且与美国、日本相比，我国的产能利用率更合理。从产能利用率来看，我国钢铁工业并不存在产能过剩的问题。

　　从经济效益而言，盈利水平不高一直被看作是我国钢铁产业产能过剩的标志之一。迟京东指出，钢铁产业盈利水平不高是多种原因造成的。其中，最重要的原因是我国在国际铁矿石采购中的话语权不够。据海关统计，上半年我国进口铁矿石的平均到岸价格为每吨160.98美元，比去年同期每吨上涨47.92美元，涨幅为42.41%。上半年我国进口铁矿石33425万吨，“按照上半年人民币兑美元的平均汇率6.5计算，光是进口铁矿石我国钢铁行业成本就增加了1041.1亿元人民币。因此，仅原料成本就稀释了很大一部分钢铁行业的利润”，迟京东对《中国投资》表示，不能单纯从利润率一个数字来判断，还应了解数字背后的原因。此外，钢铁产业为下游产业的发展起到了巨大的支撑作用。如，2009年我国机电产品出口额实现7131.1313亿美元就与我国钢铁产业的发展与支持是分不开的。

　　事实上，我国钢铁产业呈现出“拥有庞大产能但产能利用率不低”“利润率不高但经济效益并不低”的特点，这跟庞大的市场需求是分不开的。显而易见，下游产业的市场需求大小是决定钢铁产业产能的最重要因素，因此，现阶段我国钢铁产业产能的扩张是市场需求推动的直接表现。

　　8月18日，住房和城乡建设部正式公布了《建筑业“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出“十二五”期间建筑产品施工过程的HRB400，即热轧带肋三级钢筋，以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例增加。业内分析师普遍认为，这对于钢铁行业而言是又一利好。“钢结构正经历着行业景气周期向上的重要时刻”，国泰君安的分析师在接受采访时称。

　　除了建筑产业之外，机械、汽车、船舶、家电等产业的高速发展也直接推动了钢铁产业的发展。有机构预测，到2015年下游产业对于钢材的需求将达到7.0亿吨左右。

　　而投资对于钢铁产业产能增长的推动作用同样不容忽视。课题指出：我国的投资率，即固定资产与GDP的比率超过35%时，钢材消费便快速增长；投资率超过40%时，钢材消费便高速增长。恰恰自2001年以来，我国的投资率在35%—51%之间运行，钢材消费高速增长。

　　产业结构问题

　　钢铁产业存在产能水平不平衡、行业集中度低、布局不合理等问题

　　经过多年的发展，我国钢铁产业已形成了包括矿山、焦化、炼铁、地质勘探、工程设计等部门构成的完整体系。但钢铁产业中仍然存在产能水平不平衡、行业集中度低、布局不合理等问题。

　　我国钢铁产业产能水平极不平衡，低水平产能仍占相当比重。课题数据显示，目前我国仍有年产7500万吨生产能力的小高炉在运行，年产2500万吨的小转炉和小电炉也在生产。尽管在国家一系列政策的引导下，钢铁产业的产能水平得到了提升。但是，在地方和企业的投资冲动下，一些高端产品出现了产能过剩苗头。据中钢协数据显示中厚板、热轧板卷价格不仅涨幅小，甚至低于同期螺纹钢价格。由于造船、汽车、工程机械等增长趋缓，钢铁产业产品结构性矛盾将会更加突出，板带材产能过剩和产品的同质化竞争将更加激烈。

　　我国的产能利用率高于欧美，但是由于行业集中度低，不能及时对生产进行调整，给市场造成较大压力，从而影响了行业盈利能力水平的提高。兼并重组无疑是解决行业集中度低的有效措施。兼并重组不仅可以减少行业内的无序竞争，避免重复建设，降低管理和运行成本，提高话语权等，并进而提高盈利能力和竞买实力。同时，有利于政府对于钢铁产业的生产总量进行调控，降低库存风险。近年来，在国家的鼓励和引导下，我国钢铁工业的兼并重组已经取得了一些成绩，如山东钢铁集团的组建。

　　如今，我国钢铁产业发展不仅铁矿石对外依存度高，而且优质焦煤对外依存度也在持续提高。资源问题已经直接关系到我国钢铁工业能否健康持续发展。专家建议，在充分利用国外资源的同时，加快对国内资源的开发，增加技术投入，加强技术创新从而提高资源利用效率。

　　在布局方面，我国钢铁产业还需进一步优化。目前，城市钢厂搬迁就是产业布局优化的重要步骤。此外，根据市场需求和环境资源承载能力，在市场需求量大的地方建立新的钢厂也是优化产业布局的方法之一。“我国东南沿海的钢材长期供应不足，需要从北方调入。这样不仅增加了使用成本，还增加了交通运输压力。如果能依托当地良好的港口条件，根据市场需要建设钢厂是不错的选择”，迟京东表示。

　　上下游联动促产业转型

　　在钢铁产业的发展过程中，隐性成本也需要进一步考虑

　　从产能利用率的国际比较来看，解决总体产能是否过剩一直不是我国钢铁产业的主要问题。综合考虑在我国粗放经济增长模式下未能被内部化的资源环境等相关社会成本，缓解我国钢铁产业发展对资源、能源等方面造成的巨大压力显得更为迫切。

　　我国经济的增长在一定程度上还是基于过度压低土地、资源、环境成本而实现的。课题指出，作为资源密集型产业，钢铁工业一直被认为是能耗污染大户，其能源消耗约为全国总能耗的15%；生产1吨钢材，大约需要消耗23吨自然资源；废水排放占工业废水总排放量的8.53%，粉尘排放量占我国工业粉尘排放总量的15.18%，固体废弃物排放量占全国工业总排放量的17%??

　　当前，我国钢铁产业的产能总量已经达到了一定规模，从对于资源的消耗和需求总量来看，这种规模扩张的粗放式发展是行不通的，产业亟需转型升级。

　　由于国内钢材市场消费层次呈现出多样性，一批国家限令淘汰和亟需升级换代的产品仍然大量生产，而一些高端产品在国内却没有市场只能出口。“高层次、高性能和升级换代的高档次钢材在国内的推广面临困难”，迟京东向《中国投资》表示，市场决定需求，需求决定生产。解决高档次钢材的推广和产品的升级换代不是钢铁企业一家说了就能算的，需要上下游企业联动。

　　一方面，钢铁企业要加强自身的市场推广能力，改变过去单纯供应产品的发展模式，加快向技术服务、材料服务转变，借鉴国际知名企业的发展经验，打造“自主品牌”。如浦项已在全球兴建了40余家钢材加工中心，为客户提供定制服务，增强了下游客户快速响应的能力，从而也延伸了价值链，使得浦项钢材进一步增值。另一方面，下游企业要积极使用升级换代产品。这不仅需要企业努力，还需要政府出台相应政策、制定产业标准以促进材料升级换代。

　　新兴产业：潜在过剩隐忧

　　2010年9月出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车7个产业推上现阶段产业发展的制高点。

　　而与此相关的风电设备制造业、光伏产业、节能环保装备等一系列装备制造业也开始成为各地投资的热点和新一轮规划发展的重要领域。伴随全国范围内在建和拟建新兴产业项目数量日益增多，是各界对于“十二五”时期新兴产业领域是否会出现由供需不匹配而引发的潜在“产能过剩”问题的纷争。

　　政策扶持——快速发展——产能过剩——综合治理，与其说是怪圈，不如说已经成为中国产业发展的“正常”现象。联想大手笔的100亿元新能源预备投入；“水产大王”刘汉元50亿元“豪赌”多晶硅??国务院曾经对部分新能源行业产能过剩的警示，似乎也并未浇灭新兴产业的投资热情。

　　在国家发改委宏观经济研究院2010年重点课题《我国工业领域的产能过剩问题研究》（以下简称“课题”）中，专门针对目前我国新兴产业产能问题进行了调研。从该课题中的调查报告看来，新兴工业领域确然已经暴露出“一哄而上”的苗头。该报告显示，当前部分新兴工业领域低水平、低档次产品供应过剩，同领域重复布局、规划趋同的弊端使得中短期潜在产能过剩的风险愈发明显。

　　地方政府扶持下的“全球首位”

　　近两年来各地纷纷出台各类规划、专项工程及行动计划，部署战略新兴产业发展

　　所谓新兴产业，是指随着新的科研成果和新兴技术的发明应用而出现的新的部门和行业。现在世界上讲的新兴产业，主要是指电子、信息、生物、新材料、新能源、海洋、空间等随着新技术的发展而产生和发展起来的一系列新兴产业。

　　近年来我国新兴产业的迅猛发展，使得部分领域产业规模已居世界前列。国家发改委于2010年2-3月间曾就我国战略性新兴产业发展的基本情况进行调研，数据显示，节能环保产业在不到10年的时间里总产值已达到1.49万亿元；风力发电累计装机容量连续4年翻番，2009年累计达到2580.53万千瓦，跃居全球第二风电装机大国，而2009年当年新增风电装机1380.32万千瓦，位居全球首位；太阳能电池产量2.5GW，较上年增长108%，占世界太阳能电池总产量的37%，是世界最大的太阳能电池生产国。

　　一个个全球首位的背后，多有各地地方政府“一窝蜂”抢上的身影。在一份针对全国34个省市区培育发展战略性新兴产业的调查报告上记者看到，近两年来各地纷纷出台各类规划、专项工程及行动计划，部署战略新兴产业发展。

　　“从调研的34个省市区新兴产业布局来看，超过90%的地区选择发展新能源、新材料、电子信息和生物医药产业，近80%的地区选择发展节能环保产业，60%的地区选择发展生物育种产业，另有一半以上地区选择发展新能源汽车。为发展新兴产业，许多地方纷纷规划建设产业基地，全国共有27个省市区的100多个城市在打造以制造业为核心的新能源产业基地，但其中真正有基础和优势发展相关产业的地区不足一半”。“课题”调研报告显示。

　　市场解决VS政府调控

　　我国部分新兴工业领域存在的“产能过剩”问题尚未完全表现，更多的是一种结构性过剩、预期过剩或者说是潜在过剩

　　新兴产业产能之大毋庸置疑，但是否过剩，各界还存在不同声音。

　　有一种代表性观点认为，目前快速发展的各新兴工业领域，普遍具有发展潜力大、带动作用强、产业关联度高等特征，因此，市场有自发选择发展上述产业的动机和倾向。在此类观点看来，这种由于需求尚未全面启动而引发的潜在“产能过剩”问题，是新兴产业、尤其是发展潜力较大的新兴产业在发展初期会面临的共同问题，完全可以通过市场根据供需情况自我调节。一批企业应势而起，一批企业也会逐步退出，并不需要政府在其中过多干预。

　　而另一种典型看法认为，我国特殊的体制机制使得新兴工业领域潜在“产能过剩”属于典型的市场失灵现象，大多“过剩”产生的原因是地方政府“一哄而起”导致的“规划过剩”，拟建的各类项目一旦全面投产，可能产生较大的浪费并造成行业过度竞争，因此，应及早预防，统筹全局，总体规划。

　　在实际调研的基础上，“课题 ”的看法更倾向于后一种观点：“我国部分新兴工业领域存在的‘产能过剩’问题尚未完全表现，更多的是一种结构性过剩、预期过剩或者说是潜在过剩，通过适当的调节可以及时缓解”。

　　光伏、风能首当其冲

　　不要盲目跟风，要有核心技术及打通上下渠道，才可上马新兴产业项目，这本应是企业共识，现在却都被抛在脑后

　　“国内400多家光伏企业几乎都是过去两年内上马的，光伏泡沫就这样让中国人自己给炒起来了”，英利绿色能源控股有限公司首席战略官马学禄向记者表示，盲目投资造成产能过热，已成为行内行外人都心知肚明的事情。
 

　　“不要盲目跟风，要有核心技术及打通上下渠道，才可上马新兴产业项目，这本应是企业共识，现在却都被抛在脑后。从我国政府承诺为安装太阳能电池板提供最多达成本一半的补贴以来，投资太阳能电池板的热度就没有降过。投资热导致太阳能电池板的上游多晶硅和产业链上的光伏玻璃产能过剩，无序竞争加剧”。马学禄无奈地表示。

　　“课题”认为，经与新能源产业协会调研，我国多晶硅工业起步于上世界五六十年代，但一直以来都徘徊在百吨级左右。近几年，受世界光伏市场需求快速增长的驱动，我国多晶硅产业规模快速膨胀，产量由2002年80吨上升到2008年的4000多吨，产能高达51000吨，跃居世界第三。全国各地投建多晶硅的热潮甚至到了疯狂的地步。

　　马学禄告诉记者，据不完全统计，目前全国有40家企业开工建设多晶硅项目，投资总额近1000亿元，规划产能近10万吨。除此之外，还另有27家企业计划投资多晶硅项目，预计到2012年全国多晶硅产能将达到15万吨左右。然而据相关研究报告显示，2012年全球多晶硅的市场需求规模不超过15万吨。如果内部市场不能立刻启动并扩大，我国多晶硅产业在不远的将来就会出现产能远大于需求带来的危机。

　　截至2010年底，我国风电产业已经累计完成装机容量42GW，成为最大的风电国家，年度新增1893万千瓦风电，远超其他国家，占据全球新增装机容量的一半。但由于装机过快增长及并网技术未解决，造成风机闲置严重，仅去年新增的装机容量就有超过30%因未能上网而被浪费。国内各大电力集团在经过多年的跑马圈地后，已经显著放缓在风电上的投资，2010年三四季度投资增速的快速回落已经非常明显。

　　上网问题尚未得到解决，国内风电整机市场竞争却日趋激烈，80多家整机商中仅华锐风电、金风科技和东方电气3家厂商就抢占了中国市场半数以上的份额。

　　2011年4月20日，金风科技发布一季度公告称，预计2011年1-6月净利润比上年同期下降幅度不超过50%。对于业绩变动的原因，公司表示主要是由于机组售价降幅较大。谈到对风电行业未来的看法，金风科技曾表示，风电行业属于新能源和清洁能源行业的生力军。经过前几年的爆发式增长，目前的市场增速放缓是正常的。

　　低水平、低档次产品供应过剩还集中体现在半导体照明行业。中科院半导体研究所博士赵丽霞告诉本刊记者，目前全国共有3000多家从事半导体照明相关业务的企业，但其中70%-80%从事下游应用开发，在目前我国功能性照明技术尚未成熟的情况下，部分地区盲目对原有道路、景观照明等进行拆装改造，新安装的产品质量不过关，寿命不长。

　　新兴产业准入亟待完善

　　以技术和产品质量作为新兴工业领域准入的核心衡量指标，尽快完善新兴工业领域的行业技术标准体系，完善市场准入的审批管理程序

　　“课题”认为，既要遵循市场自发选择、自我调节的基本规律，又想要有效引导各方主体的投资热情，规范市场竞争环境就成为当前首要任务。

　　针对调研中反应比较集中的新兴工业领域产业进入门槛低、行业标准体系不健全等问题，“课题”建议以技术和产品质量作为新兴工业领域准入的核心衡量指标，尽快完善新兴工业领域的行业技术标准体系，完善市场准入的审批管理程序。“建立健全价格形成机制，建立新兴产业价格跟踪机制，防止垄断定价和低于成本定价的恶性竞争都可以有效地引导规范新兴产业有序发展”。

　　另外，加大技术创新投入，提升产品档次和技术含量也应成为企业的主攻方向。稳定、持续的技术创新投入是提升新兴产业领域产品档次和技术含量、塑造新兴产业竞争优势的根本途径。为此，“课题”建议应在整合现有政策资源和利用现有资金渠道的基础上，进一步加大对新兴工业领域的技术创新投入力度，引导资金投入重大共性关键核心技术研发、重大创新成果产业化、创新能力建设和公共技术服务平台建设。

　　针对新兴产业产能与需求不平衡的状况，“课题”认为，只有鼓励有实力的企业着眼全球市场，才能密切跟踪全球不同层次市场的需求，稳住传统市场，抓住新市场的新商机，进一步扩展和拓宽本土产品的出货量和出口范围。想做到这点就需要支持企业和科研院所积极参与国际标准的制定，申请国际专利，参与国际通行的产品技术标准认证体系。

　　由于成本偏高、国内市场认知度较低、国民消费总体水平偏弱等原因，新兴工业领域的产品在国内市场的应用和普及还存在各种障碍。为此，加大政策扶持力度集中支持消费环节，创新支持方式，努力培育国内市场也就成为新兴产业绕不过去的一道坎。对此，“课题”认为可以争取将更多的新兴工业领域产品纳入到政府采购目录，加大财政补贴力度，支持节能环保、新能源等产品的推广普及。

　　汽车：转型升级是关键

　　工信部最新数据显示，截至7月，我国汽车产销量双双超过1000万辆，同比分别增长2.33%和3.22%。业内专家分析，这标志着今年又将是汽车产业的丰收年。

　　近年来，在一系列刺激政策的作用下，我国汽车产业呈现出较快的增长态势，汽车市场也呈现出一派欣欣向荣之势。多数接受《中国投资》采访的专家认为，我国汽车产业增长的态势将持续。“近几年我国汽车产业仍将继续增长，有业内人士预计这种增长至少还能持续15年”，嘉华控股汽车集团董事长张跃人在接受《中国投资》采访时称。

　　然而，有观点指出在市场形势一片大好的背后实则暗藏汽车产业产能过剩的隐忧。国家发改委产业协调司司长陈斌就曾在多个场合公开表示我国汽车产业已经出现了产能过剩的苗头，要坚决抑制汽车产业过剩。

　　市场预期大于现有产能

　　我国现有汽车产能事实上难以满足未来市场需求

　　“事实上，汽车产业产能是否过剩并不能一概而论，需要具体问题具体分析”，中国汽车工业协会(以下简称中汽协)助理秘书长杜芳慈接受《中国投资》采访时指出。

　据美国汽车行业杂志Wardsauto近日统计的数据显示，2010年全球汽车平均拥有量为1∶6.75，即每6.75个人拥有1辆汽车，其中在美国这个比例是1∶1.3，而在中国，比例为1∶17.2。尽管现在中国不少大城市已是车满为患，与西方发达国家的人均汽车保有量相比，我国远远落后，汽车产业的市场潜力还很大。一位业内人士对《中国投资》称，我国现有汽车产能实际难以满足未来市场对产能的需求。

　　我国汽车向普通家庭普及的阶段才刚刚开始，这一进程会快速展开，汽车分析师贾新光在接受《中国投资》采访时表示。

　　我国汽车产业产销量实现0-100万辆的突破用了40年的时间（1953-1992），产销量达到200万辆则仅用了8年的时间，达到300万辆仅耗时2年??此后，我国汽车产业呈现出爆发式增长。随着近年来刺激政策的逐步推出，我国汽车产业才逐渐回归理性。不过，产能依然呈现出增长趋势。据中国汽车工业协会统计，尽管7月我国汽车产销量环比分别下降6.96%和11.19%，同比产销却分别增长1.26%和2.18%。

　　产业负面效应突出

　　汽车产业的高速发展已经导致环境、能源等方面的问题突出

　　从总量来看，我国汽车现有的产能并不过剩，但是汽车产业的发展存在一些问题，张跃人分析指出。

　　交通拥堵是汽车产业带来的负面效应之一，也无疑是当前人们体会最深的，尤其是生活在一线城市的人们。随着汽车保有量的增加，原本10分钟的车程变成了30分钟，甚至更久。中央政府和各地方政府为了解决这一问题，出台了各种政策，如北京、贵阳等城市先后出台了汽车“限购”政策。以北京市为例，为了限制马路上的车流量，自2008年起当地开始实行汽车尾号限行的政策。但是，由于汽车保有量持续增加，尾号限行政策对于交通拥堵的疗效越来越差。有专家就担心随着汽车保有量的增加，尾号限行的效果将被抹平。针对这种情况，今年北京市开始实行购车摇号的措施。至此，北京市为缓解交通拥堵已先后出台了28项措施。

　　汽车产业高速发展与社会承载能力之间的矛盾日益显现，汽车产业快速发展面临的环境约束力逐渐增强。城市道路设施和公共交通系统建设速度跟不上发展步伐加快的需要，道路拥堵加剧，交通事故频发，噪音污染加重，居民居住环境日益恶化。并且，汽车尾气导致大城市的空气污染日益加重，严重影响居民的健康，我国温室气体二氧化碳总排放量持续增长。

　　此外，伴随着汽车产业的高速发展，我国石油对外的依存度已超过50%，能源成了我国汽车产业能否持续发展的关键。解决汽车能源来源单一的问题，实现能源来源多样化对我国而言十分迫切。

　　重在调结构

　　对于汽车产业而言，当前最重要的是调整产业结构，实现转型升级

　　目前能源问题的解决方案已经比较明朗，发展节能与新能源汽车已经成为世界各国的共识，贾新光表示。我国汽车产业要实现健康可持续发展，还需要解决产业结构不合理等产业内部的深层问题。

　　对此，陈斌曾公开表示，必须转变汽车产业发展的理念，改变过去以量的增长、以投资驱动产能扩张获得产业发展的增长方式，正确处理好保增长和调结构之间的关系，把结构调整放在更加突出的位置上。

　　据《中国投资》在北京的汽车销售市场的调查了解到，自摇号政策出台以来，在高中低3个层次的汽车中，整车销售中受影响最大的是低端产品。目前，在我国低端汽车的消费市场越来越小。而恰恰我国自主品牌汽车属于低端产品占绝大多数。“就低端汽车而言，我国确实存在产能过剩的问题”，张跃人说。

　　中汽协数据显示：1-7月，乘用车自主品牌共销售352.34万辆，同比下降1.03%，占乘用车销售总量的43.37%，占有率较上年同期下降3.06个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系车销量分别占乘用车销售总量的18.49%、16.24%、11.32%、7.85%和2.73%。其中，7月，轿车自主品牌市场占有率为近年来最低水平。自主品牌轿车共销售17.80万辆，环比下降21.03%，仅占轿车销售总量24.59%，占有率较上月下降3.59个百分点，比上年同期下降1.74个百分点。

　　值得关注的是，在我国自主品牌汽车销售整体疲软的背景下，进口车企纷纷以低价入市抢占我国汽车市场。甚至有的进口车与合资品牌车型的价格处于同一水平线，进一步增加了进口车的市场接受度。如，雷诺进口国内的风朗价格最低为16.6万元，与合资A级车型处于相同水平。这对国内自主品牌汽车的主要市场区间逐步形成威胁。另据全国乘用车联席会预计，今年我国进口车销量会超过100万辆，其增量至少将挤占20万辆国产车市场。在进口汽车的强势挤占下，截至7月，我国自主品牌汽车销量同比减少，在国内汽车市场所占份额由去年全年的47.4%下降到43.37%，部分自主品牌经销商甚至试图转型销售进口车。不过，伴随着我国汽车市场的快速发展，外资汽车企业对于我国市场日渐重视。他们不仅加大对我国市场的投资，奔驰、通用等企业更是通过扩大在合资公司中的股比、控制销售权等来扩大话语权，我国企业的地位日益尴尬。

　　不仅如此，被看作我国汽车崛起机会的新能源汽车，其产业发展也尚未取得实质性突破。并且一直以来，我国在纯电动汽车领域的优势也在逐步失去。杜芳慈表示，“我国汽车产业亟需转型升级”。

 　　政府需加强宏观引导

 

　　要解决汽车产业存在的问题，不仅需要对产业本身进行改变，还需要政府从宏观层面进行引导

　　“汽车发展实际上带来的是一个社会问题，比如说大城市的交通拥堵，实际是大城市规划的思路问题，单靠汽车企业本身不可能解决这些问题，还需要政府从宏观层面进行引导”，贾新光进一步分析指出。

　　在解决交通拥堵方面，首先，政府需要优化城市道路交通体系，要完善道路基础设施，建立立体的道路基础设施。如日本东京。其次，需要科学进行城市规划和布局。根据城市自身的情况，合理进行城市布局，优化城市区域结构和功能，减缓中心区的交通压力，建设卫星城和多中心、放射状和条块状区域结构。如新加坡将工业区、旅游区、生活区分开缓解道路压力。最后，积极倡导居民出行使用公共交通工具。

　　在促进汽车产业转型升级的过程中，政府需要进一步加强引导。在鼓励新能源汽车发展时，我国从财税等方面进行政策扶持，并已取得一定的成绩。但是，在技术路线、整体发展目标上政府还需加强引导。

　　此外，由于缺乏国家层面的统一布局和规划，各地纷纷将汽车产业作为“十二五”时期经济增长的重要方面，同时，在地方政府的投资冲动和地方保护主义的影响下，我国汽车产业呈现出企业数量众多、遍地开花、缺少大企业的现象，并正在向新能源汽车领域蔓延。这也需要政府在宏观政策方面进行引导和监督。