路透香港1月12日电——-全球最大铝产商——俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)已于周一启动在香港和巴黎的首次公开发行(IPO)路演，并明确提出专业投资者的最低认购要求.此次IPO将至多募集资金26亿美元.
该公司的销售文件显示，机构投资者认购的最低准入要求是100万港元.
俄罗斯铝业联合公司是历史上第一家同时在香港和巴黎两地上市的企业，该公司将出售16亿股股份，招股价区间为9.10-12.50港元，此次发行规模占公司总股份比例为10.6%.香港监管当局不准许俄铝向个人投资者出售股权.
一位熟悉交易情况的消息人士称，此次IPO已吸引多家高水准的机构投资者.
按其招股价区间计算，俄铝发行市盈率为10.6-13.3倍，公司估值上限为260亿美元.
根据美林的一份研究报告，同业中国铝业市盈率为11.2倍，美国铝业(ALCOA)为11倍.
此次IPO已吸引不少知名投资者，包括Nathaniel Rothschild麾下的美国对冲基金Paulson& Co，马来西亚富商郭鹤年及俄罗斯对外经济银行(VEB).
法巴银行及瑞信为其联席保荐人兼全球协调人.其联席账簿管理人则是美银-美林、中银国际、野村控股、复兴资本(Renaissance Capital)、俄罗斯储蓄银行(BERBANK)及俄罗斯外贸银行(VTB Capital)，Rothschild为其财务顾问.
该公司的销售文件显示，机构投资者认购的最低准入要求是100万港元.
俄罗斯铝业联合公司是历史上第一家同时在香港和巴黎两地上市的企业，该公司将出售16亿股股份，招股价区间为9.10-12.50港元，此次发行规模占公司总股份比例为10.6%.香港监管当局不准许俄铝向个人投资者出售股权.
一位熟悉交易情况的消息人士称，此次IPO已吸引多家高水准的机构投资者.
按其招股价区间计算，俄铝发行市盈率为10.6-13.3倍，公司估值上限为260亿美元.
根据美林的一份研究报告，同业中国铝业市盈率为11.2倍，美国铝业(ALCOA)为11倍.
此次IPO已吸引不少知名投资者，包括Nathaniel Rothschild麾下的美国对冲基金Paulson& Co，马来西亚富商郭鹤年及俄罗斯对外经济银行(VEB).
法巴银行及瑞信为其联席保荐人兼全球协调人.其联席账簿管理人则是美银-美林、中银国际、野村控股、复兴资本(Renaissance Capital)、俄罗斯储蓄银行(BERBANK)及俄罗斯外贸银行(VTB Capital)，Rothschild为其财务顾问.
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