东阳光铝（600673）周日晚间公告称，公司本期发行9亿元公司债券，发行价格为每张100元。网上认购日为6月15日，网下认购日为6月15日-6月17日。
　　本次债券评级为AA+级。本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为5.2%-5.8%。
　　本次债券网上发行规模预设为基本发行规模的10%，即9000万元。网上投资者通过上交所交易系统参加认购，网上发行代码为"751984"，简称为"11东阳光"。
　　本次债券募集资金中约35%用于偿还短期银行贷款3.2亿元，优化债务结构；剩余约65%用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。