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| Sidley;Austin;为亚洲铝业破天荒的私有化提供建议 |
| 来源：中铝网，更新时间：2006-7-8 22:03:27，阅读：
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为亚洲铝业控股有限公司 (Asia Aluminum Holdings Limited)（以下简称”亚洲铝业”）成功进行私有化交易而融资的过程中，国际律师事务所 Sidley Austin 担任收购管理团队的顾问。亚洲铝业的控股股东和管理层收购该公司所有的股本，而该公司也将从香港证券交易所 (Stock Exchange of Hong Kong) 摘牌。
通过 AA Investments Company Limited 这一特殊目机构，亚洲铝业的管理团队借助发行价值 US$535,000,000 的实物支付 (PIK) 债券为该收购进行融资。该债券以可分离的认股权证方式分两次发行，并在新加坡证券交易所 (Singapore Stock Exchange) 上市。
依照百慕大的协定计划，在向股东提出要约后，私有化需获得法院命令方生效。为私有化计划提供资助的该笔融资交易在协定计划在百慕大获得许可后结束，同时亚洲铝业也从香港证券交易所摘牌。
针对 PIK 债券和认股权证的契约是以涵盖亚洲铝业发行的2011年到期的、价值US$450,000,000 优先债券（利息为8.00%）的现有的”高收益”契约为目标来制定的。此外，该交易跨越多个司法辖区，涉及多个管理机构和时间问题，因而为Sidley团队带来了前所未有的挑战。
美林公司 (Merrill Lynch) 担任 AA Investments 的财务顾问。
Matthew Sheridan 是驻 Sidley 香港办事处的合伙人，他也是 Sidley 团队的领导人。Sheridan 先生评论说：“虽从安排到协商再到完成，亚洲铝业交易历时六个月，但时间一点也没被浪费。我们很高兴再次帮助亚洲铝业及其管理团队实现他们的企业目标。令我们同样感到高兴的是，在为香港和整个亚洲创建一个利用私有化交易的模板供今后参考上我们作出了贡献。”
亚洲铝业是中国最大的铝挤压产品生产商。
2004年12月，亚洲铝业发行了于2011年到期的、价值 US$450,000,000 的优先债券（利率为8.00%）时，Sidley Austin 担任亚洲铝业在美国和香港的顾问。该高收益发行工作是亚洲铝业的首次国际债务发行工作，而且需要将宣传推介会、定价与符合香港上市规则的问题结合起来。
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