路透香港1月13日电——据接近交易的消息人士周三称，香港主要房地产商——长江实业将斥资1亿美元，参与认购全球最大铝产商——俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)的香港首次公开发行(IPO).
俄铝已于周一启动在香港和巴黎的IPO路演，并明确提出专业投资者的最低认购要求.此次IPO将至多募集资金26亿美元.该公司的销售文件显示，机构投资者认购的最低准入要求是100万港元.
路透曾联络长江实业发言人，目前正等待其回应.
此次IPO已吸引不少知名投资者，包括Nathaniel Rothschild麾下的美国对冲基金Paulson& Co，马来西亚富商郭鹤年及俄罗斯对外经济银行(VEB).
法巴银行及瑞信为其联席保荐人兼全球协调人.其联席账簿管理人则是美银-美林、中银国际、野村控股、复兴资本(Renaissance Capital)、俄罗斯储蓄银行(BERBANK)及俄罗斯外贸银行(VTB Capital)，Rothschild为其财务顾问.
俄铝将于1月27日在香港挂牌，上市编号486。 |
