综合媒体3月17日消息:铝型材生产商兴发铝业(0098)宣布近日招股,有市场消息透露,兴发配售已获足额认购。
据悉,此次招股总数为1.254亿股股份,其中1.1286亿股(90%)为配售,其中9405万股为新股,1881万股为旧股,1254亿股(10%)为公开发售,另有15%超额配股权。
招股价:2.28-3.42元
集资规模:2.859-4.289亿元
集资额:2.43-3.645亿元
集资净额:2.6409亿元(以中间价2.85元计算)
保荐人:工商东亚
招股日期:3月17-20日中午12时正
上市日期:3月31日
每手股数:1000股
每手入场费:3454.51元
此外,据兴发主席罗苏表示,公司路演反应非常热烈,因此并不担心市况,对公司招股反应非常有信心。
据介绍,兴发铝业07年度盈利为2.916亿元人民币,较06年的6028.9万元人民币,劲升3.83倍,主要因为期内出售厂房获利1.7286亿元人民币,罗苏称,公司未来数年估计不会再有类似的资产出售。
兴发07年度市盈率,若包括出售预付租金收益净额为3-4.5倍,若不包括出售预付租金收益净额为7.4-11倍。
兴发的派息比率约30%,若公开发售超购100倍或以上,将启动回拨机制,令公开发售占是次招股总数比例由10%增至50%。 |