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路透香港12月4日电——-计划在香港上市的全球最大铝及氧化铝生产商——俄罗斯联合铝业(UC RUSAL)宣布，已签署所有有关全面重组其168亿美元债务的所需文件.这将为该公司的20亿美元上市计划消除主要障碍.
香港交易所委员会已将俄铝在港首次公开发行(IPO)的审批时间，已由本周四推迟至下周一(7日).
俄铝的债务重组牵涉的规模和复杂程度是前所未有的...俄铝已准备就绪，将集中专注于落实其新策略目标.俄铝行政总裁Oleg Deripaska表示.
俄铝的新闻稿称，公司将分两个阶段就国际借款人之74亿美元债务进行重组.在首四年期间，公司将根据业务表现之预测按支付能力偿还本金，以确保其业务运作能持续发展及保持稳健，部分利息将以现金支付，利率视乎债务水平而定，介乎伦敦银行同业拆息(LIBOR)加1.75%至3.5%之间，而馀下利息则将会被资本化.至于债务重组第二期，馀下债务将由现时借款人再融资额外三年.俄铝拥有再融资的选择权，可以选择对公司更有利的其他再融资方式.
俄铝亦与其俄罗斯借款人包括VTB、Gazprombank 及Sberbank of Russia签订协议，重组21亿美元的债务，期限为四年，并在有需要的情况下再延长三年.此项债务重组的条款与国际借款人的债务重组的条款相似，惟债款的年利率将调低至8-9%.
此外，俄铝亦与ONEXIM签订协议，重组27亿美元的债务.双方同意将债务中18.2亿美元转为俄铝6%的权益.馀下8.8亿美元的债务将按照国际借款人适用的相同条款重组，相关累计利息将以现金支付.与ONEXIM订立有关转换部份债务为俄铝股份的协议，将减少俄铝的债务至
149亿美元及降低偿还债务涉及的成本.
重组涉及约50份信贷协议，超过70名借款人参与是次债务重组.
俄铝已订立定期减债目标，致力在2013年第四季前将合共50亿美元的债务偿还予所有借款人.俄铝的债务重组为俄罗斯历来最大宗债务重整案. |
