据消息人士透露，印度最大的有色金属生产商印度铝工业有限公司（Hindalco Industries Ltd.）日前雇用10家银行处理其5年期的10亿美元贷款，为其收购诺威利斯公司进行再融资。
这10家银行为荷兰银行控股公司(ABN Amro Holding NV)、巴克莱资本银行、美国银行集团、三菱银行有限公司、东方汇理银行、花旗集团公司、德意志银行、汇丰控股公司、瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc)与住友三井金融集团。
该公司8月14日曾表示将其500亿卢比的股权发行价格定为96卢比/股，与股东之间的股权比率为3：7。
由于全球信贷危机使得出售债券代价较高，亚洲企业已开始转向贷方进行融资；今年印度韦丹塔资源公司已通过辛迪加贷款筹资234亿美元，与去年同期数额基本持平，而债券发售额则下降28%至124亿美元。
据悉，另外两家银行稍后也将加入该公司此次借贷行列；贷款第一年，铝工业公司将支付高于伦敦银行同业拆借利率2.75个百分点的利息，第二年则升至3.09个百分点。
该公司2001年曾进行了为期4年的4800万美元再融资贷款，借贷利率为0.55个百分点。
据摩根大通亚洲信贷指数显示，投资者购买印度企业债券的平均下降需求在8月7号达到6年来的最高点---8.01%，而去年6月底为6.6%，意即每通过发售债券筹资1亿美元，印度公司每年将多耗费141万美元。
印度铝工业公司一季度净收入由去年同期的59.9亿卢比增至69.7亿卢比（约1.65亿美元）。
该公司去年5月份完成了对诺威利斯60亿美元的收购，其中包括24亿美元的借款。
诺威利斯05年由加拿大铝业公司分离出来，其平轧铝产品产量占全球近19%。 |
