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| 中金岭南收购澳大利亚先驱公司资金支付上限约28.07亿元 |
| 来源：中国铝材信息网，更新时间：2008-4-4 9:49:17，阅读：
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中金岭南决定与印尼安塔公司联合开展对澳大利亚先驱公司进行全面要约收购。先驱公司的股权合计为2.02亿股，公允价值约3.51澳元/股。根据本次收购股权比例区间计算，公司的资金支付范围为9.99-28.07亿元人民币。
中金岭南4月1日发布公告称，公司董事会审议通过《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书（草案）》。
根据收购报告书，公司决定与印度尼西亚安塔公司联合开展对澳大利亚交易所上市的先驱公司进行全面要约收购。公司通过与安塔公司在新加坡合资设立Tango公司，以Tango公司为实施主体收购先驱公司股权，公司在Tango公司的出资比例为60%，安塔公司占40%。先驱公司的股权合计为2.02亿股，公司与安塔公司向先驱公司目前拟要约收购价格为2.50澳元/股，公司委托的独立财务顾问国信证券认为先驱公司公允价值为3.51澳元/股，收购股权比例的区间为50.1%-100%，因此本次股权收购公司的资金支付范围为9.99-28.07亿元人民币。
截至2007年12月31日，公司经审计的净资产为35.82亿元，所需支付的资金上限（28.07亿元）已超过公司2007年末净资产的50%，按相关文件规定，本次收购构成重大资产重组，需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准方可实施。
先驱公司是在澳大利亚证券交易所上市的矿业开发公司，总股本1.977
亿股，认股权证430万股。先驱公司于1981年在澳大利亚证券交易所上市，目
前主要业务为达里铅锌矿开发项目，另参与印尼和澳大利亚的数个金矿勘探项
目中，但所占股权比例不高。另外，先驱公司股权结构一直较为分散，管理
层持股仅约8.28%，其余股东均为机构投资者等公众股东。截至2007年12月31日，先驱公司资产总额约1.5亿澳元，2007年下半年实现净利润15万澳元。
公司表示，先驱公司的核心资产为印尼达里公司，此次收购旨在掌控印尼达里公司，并对其所拥有的高品位铅锌矿资源进行开发，以达到有效掌控国外铅锌资源的目的。根据先驱公司2月29日对达里项目勘探进度公告，达里项目总资源量为1730万吨矿石，其中锌品位13.1%，铅品位7.6%，铅锌金属总量达到358万吨。不过，达里公司矿权范围很大，但地质工作程度较深的区域
只有一小部分，预计达里公司获权的其它区域蕴藏铅锌的可能性较大，有很好的资源开发前景。
公司预计在未来几年，由于冶炼能力的急剧扩张，对铅锌精矿的需求量将大幅上升。随着韶关冶炼厂30万吨铅锌挖潜改造项目和丹霞冶炼厂锌氧压浸出综合回收镓锗项目的实施，公司的冶炼生产能力将大幅提高，2008年可能将达到40万吨铅锌金属生产能力，而公司自有矿山凡口铅锌矿生产能力仅为18万吨，原料保障有较大的缺口，收购项目的成功将为公司原料的供应提供强有力的保障。 |
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