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路透上海9月18日电---中国最大的铜生产商--江西铜业股份有限公司周四公告称,将于下周一(22日)以网上网下相结合的方式发行68亿元人民币分离交易可转换公司债券,期限八年,募集资金主要用于江铜集团相关资产的收购,以及阿富汗和北秘鲁海外资源开发等.刊登在中国证券报的公告显示,该期债将按面值发行,每年付息一次.票面利率询价区间为1.00%-2.00%,最终利率将由发行人与主承销商根据网下申购的簿记结果在上述区间内询价产生.主承销商及保荐人为中国国际金融有限公司.本次发行将向江西铜业原A股股东优先配售,馀额及A股股东放弃部分将采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行.本期债不设担保,中诚信证券评估有限公司对本期债的评级为AA+级.公告并称,每张债券的认购人可无偿获得公司派发的25.9份认股权证,认股权证共计17.612亿份,初始行权价格为15.44元/股,行权比例为4:1,认股权证存续期为自上市之日起的24个月.本期发行的债券部分募集资金将用于收购江西铜业集团的与铜相关资产及偿还金融机构贷款;本次发行权证部分募集资金拟用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造、阿富汗艾娜克铜矿采矿权的竞标和开发、加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购.江西铜业周三收报13.67元,过去一个月下跌20.70%.
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