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7月7日建证期货:铜铝盘前评述
来源:中铝网,更新时间:2006-7-8 22:06:39,阅读:
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LME市场报道:基金属强劲收高,期镍创下纪录新高 
伦敦7月6日消息:伦敦金属交易所(LME)基本金属周四强劲上扬,期铜大涨6.5%,期镍创下纪录新高,因基金重新入场推高价格.“周三时基金卖出,但今日他们又开始买进.这完全是资金推动的结果.“一交易员称,“市场上扬,但投资人将会比年初时更为谨慎.基金的避险意识也较5月以前增强,因此我认为不会再次出现大量资金推动市场一路上行的情况.“三个月期铜收报每吨7,850美元,上涨了480美元.期铜在电子交易中一度触及7,870的高点,升向5月11日创下的纪录高位8,800.“我认为,某些投资人势要在今日看到价格上扬.期镍在过去数日表现一直很好,呈多头走势.“Sempra Metals分析师坎普称. 
三个月期镍收报每吨23,545美元,高于周三收盘价22,750美元.盘内稍早曾触及23,600的纪录高位.三个月期锌上涨140美元至3,390.三个月期铝收报2,600美元,较周三收盘价2,480上扬了4.8%.“稍早有一些日本买需浮现,推动期铝反弹.LME库存下降也引燃买盘,2,500美元似乎是底部.“瑞银集团分析师巴尔称.铝库存减少6,475吨至764,300吨.路透年中基本金属调查报告显示,铝价在2007年料下滑,因中国需求增加和下跌的氧化铝价格将抵消冶炼炉关闭的影响.铜价明年料也下跌,但仍将持于长期均价上方.“我们聚焦于基本面,但其它外部因素也同样重要.“巴尔称,“油价,金价和汇率也影响基本金属" 
COMEX铜市报道:收于五周高点,基金买盘重现 
纽约7月6日消息:纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四大幅上涨,收于五周高位,因基金买盘重现.“我认为今日上涨完全是因为5月以来持观望态度的基金重新入场.存在一些空头回补,但涨势主要是基金买盘和大量新资金入场所致.“一位经纪人表示.“当升逾3.4850美元附近的区域之後,实现了技术性突破...我认为那是一个多头旗形的上档趋势线.“指标9月期铜收高21.30美分或6.3%左右,至每磅3.6170美元,这是5月30日以来的最高结算价.盘中在3.37-3.6350之间交投.分析师认为9月期铜的初步阻力位在3.65美元,然後是3.70美元,支撑位在3.25-3.30美元附近和3.00. 现货月7月期铜亦收高22.00美分至每磅3.7145美元,但仍较5月初所及的现货月期铜纪录高点4.16美元低约45美分.成交量预计为16,000手,周三最终成交量为8,841手.智利Escondida铜矿工人可能于月底举行罢工,亦被视为推动期铜今天强劲上涨的因素之一。 
盘前评述
东 方:铜:收基金买盘推动,昨日LME3月铜出现大幅上涨的态势,最终收于7865美圆/吨,较上一交易日上涨了450美圆/吨,突破了7700美圆一线的阻力,波动范围在7897.5~7335美圆/吨,昨日LME铜库存下降250吨至9.315万吨,从图形上来看,铜价突破了7700美圆箱体的阻力后,仍有上冲动力,短期关注8000美圆一线的阻力。昨日国内沪铜呈现冲高回落的震荡态势,基本上在前两日的价格区间里波动,整体来看,反弹态势仍未结束,同时大家关注的国储抛铜比较低调,借鉴以前的例子,很有可能国内沪铜后期出现补涨。昨日长江现货价格为65050~65300元/吨。 
铝:受铜价大幅上涨影响,昨日LME3月铝出现大幅上涨,最终收于2590美圆/吨,较上一交易日上涨了90美圆/吨,波动范围在2599~2493美圆/吨,铝库存下降6475吨至76.43万吨。昨日国内沪铝呈现低开后小幅震荡上行的态势,并没有因前日外盘的大跌而出现比较大的跌幅,目前来看,铝维持震荡弱势,但随着铜价的不断上冲,也有可能出现补涨。昨日国内长江现货价格为19370~19410元/吨。 
蒋 敢: LME期铜周四大幅上涨,因新的基金资金开始进入市场,场内报收每吨7850美元,涨480美元,期铝跟随期铜走高,报收于每吨2600美元,涨120美元。LME铜库存减少1575吨至91575吨,铝库存减少6475吨至764300吨,铜库存的下降为市场提供了支撑,智利一家铜矿的劳资纠纷也为市场提供了支持,技术上看铜价冲过7600美元后,要突破8000美元似乎也不是难事。沪铜周四震荡走低,盘中弱势表现让我们无奈地让多单先离场观望,原准备重新找进场点的,现在看来计划落空了,看后市情况再定操作计划。沪铝依然在低位整理,不过也没有出现向下破位的能量,后市仍有随铜上涨的可能,建议适量建多。 
背景分析
沈晓强:铜:lme库存下降250吨。尽管交易量上升至5万手,但持仓继续下降。价格在7400美元一线振荡,没有买盘跟进的迹象,这可能蕴含了下跌的风险。笔者对中期的铜价维持看淡的观点,源于通胀上升和升息将逐步影响经济,预计2006年经济不会给人带来惊喜,而真实利率的上升会影响投资者买入商品的兴趣。但供应的瓶颈依旧是铜价的支撑因素,尽管消费也有下降的风险。所以个人的观点是,铜价继续寻求合理的区间振荡,短期内7000-7600一线维持,之后可能向下扩展,预计下半年主要的运行区间为5000—7000,不排除有继续挑战8000美元的可能性,但相信重要的顶部已经形成,长期的上涨趋势将难于再次出现。 
国内方面,比值在9附近受阻,这符合我们的判断。今日现货价格回落,对期货维持贴水,显露出疲软的消费现状。据国外机构的消息,国储已于前日在宁波港释放了2.5万吨铜。按季节性规律,从6月份开始,我国铜材产量进入下降趋势,并会一直持续到8月底。 
铝:lme库存有所上升,已经恢复至6月初的水平。6月份以来,铝基本面上最显著变化,就是氧化铝价格的持续下跌,目前我国港口报价5000元/吨左右,而中铝维持5650元/吨的售价。预计本周上海铝库存将上升,因为6月份氧化铝价格的显著下跌,可能已经促使国内产量的增加。个人认为,基本面恶化将打压铝价继续下跌,合理的成本区间下移至17000—18000元/吨。 

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